土匪四老虎杀仇家，杀军统，被讹后，才知日本人要杀共产党。借军统妙计，杀了赵军长，延安成立公安队。公安队长彭琦辉出战绩，四老虎借扫荡，毒杀亲哥，复职后大杀八路军，公安队清伪军，除保长，连战连捷，吓坏四老虎，哄鬼子上阵，龟田迁怒。四老虎奸杀龟田女儿，保住职位。公安队杀龟田，除大奸，巧借“奸情”保住情报员。新鬼子渡边贪财，日伪顽土匪竞相搅扰，公安队力竭扫净，军统却拐跑莲蕊。公安队“武装大请客”，抢麦子