林德尔穿越到了一个没有人类的怪诞动物城，这里只有言行举止和人无二样，身体类似於半人半动物混血的动物。靠著一张神奇的狼皮，他得以扮演狼，遮掩人类的身份。林德尔本打算猥琐发育，等待时机离开这座名为乌托邦的动物城，去外界看看有没有人类。可某天，一只兔子找上了门：「狼先生，我是乌托邦指定给你的生育对象。」【乌托邦律法註：违背生育计划的动物，將被绝育並处以无限期的外城劳改】【另：秉持文明共创乌托邦的原则，