以明初为背景，那时候蒙古帝国已土崩瓦解，朱元璋一统天下。 魔师庞斑，退隐20年，终于带领门下弟子，重出江湖，掀起江湖以及朝廷的滔天巨浪。浪翻云自爱妻纪惜惜身故后，他顿悟到人生也不外如是，于是臻至剑道至境，从情，感受到了生命的真意。与庞斑成为互相尊重的对手。 此书故事情节曲折，人物众多。开始以怒蛟帮与魔师宫的争斗为主线，后情节慢慢转移到与天命教的夺权大战，并涉及白道，朱元璋与燕王等各方势力的斗争，