（几百年前人类和人鱼的一场大战）岛国皇帝身患重病，难继大统！皇后为保夫君帝位，为求自己荣耀一世，派出水兵攻打人鱼，阴谋夺取人鱼族的宝贝“续命珊瑚”！恰逢大明天子派出使臣“三保”出使南海，被岛国皇后陷害，与人鱼族为敌！三保仁义至上，心怀慈悲，宁愿以己身为人质，囚禁人鱼岛，换取和平，以求平息人类与人鱼的战争！岛国皇后阴谋败露，气急败坏，派出水师攻打人鱼岛，残杀人鱼！人鱼头领“祖婆婆”施展法术，大败岛