斯多林是杰诺瓦成为魔神傀儡后的第一个牺牲品，目前被囚禁在天皓帝国皇城。在杰诺瓦的怂恿下，萨菲罗斯拼死救出斯多林，却不幸在人类士兵的追捕中被杰诺瓦抛弃。

认清杰诺瓦与斯多林的真面目后，萨菲罗斯打破牢门，毅然走上了灭世之道……

曾经的人类王者，如今的阳神，在得知萨菲罗斯准备使用赫拉迪姆之剑毁灭天衡世界后，第一次在萨菲罗斯的面前现身，加以引导。

当萨菲罗斯得知杰诺瓦是魔神的寄生体后，沉睡已久的正义感重新涌上心头。而这时，魔神葛亚达也成功炼成躯体，早已脱离了杰诺瓦的身体。在不知情的情况下，萨菲罗斯险些错杀杰诺瓦，幸好阳神及时出来阻止。

在阳神的指引下，杰诺瓦与萨菲罗斯找到了魔神葛亚达。在经过一场激烈的战斗后，魔神葛亚达终于倒下了，而斯多林也负伤而逃。年少的萨菲罗斯却不知道，他们只杀死了魔神的躯体，葛亚达的灵魂还未破灭。正因为如此，才有后来的故事……