贝尔森家的大小姐爱丽丝在她的成年聚会上爱上了一名优雅的男子。

歌舞《乘着白云》

两人在庭院的樱花树下接吻，互定终身。

歌舞《性急的蜗牛》

此后的几天，男子再没来找过爱丽丝。

爱丽丝日渐消瘦，茶饭不思。

歌舞《当眼泪仍然悲伤之时》

女仆找到管家汇报，管家找来领地内最好的医师，但并不能使爱丽丝健康起来。

路过的魔女断定爱丽丝是被邪恶的生物蛊惑了，只有消灭对方，爱丽丝的病才会好。管家挽留魔女帮忙，魔女同意了。

次日，月圆之夜。