小木屋，魔术师同山野夫人密谋着：“若香她快要十五了呢。”“是啊，十五了呢。”“作为监视者的她就要觉醒了，她父亲为她设的结界将要不起作用了呢。”“是啊，是啊。”“所以说，在这之前，请夫人将若香交与我们保护吧，拜托了！”“……”“山野夫人？”“你们到底是什么人？”山野夫人好像想起什么似的，警觉地问。“我们是用来迷惑鸟的稻草人。”“那么，你们能否保证若香的安全？”“夫人请放心，只要有我们在，就一定会保护好若香的，直到她完全觉醒。”山野夫人听了，只是点点头，便不再说话。就这样，将演戏作为幌子的若香觉醒仪式便开始了……
舞台上，幕布徐徐拉开，首先出场的是泠月父女，泠月呼唤道：“妈妈！妈妈！”“何人在此喧闹？”胖子演员扮演的阴阳法师应声赶来。魔术师说道：“鄙人系安倍益材，欲带犬子晴明寻找其母，所以恳请这位法师大人能行个方便。”“如此，请道出其母姓名！”“系葛叶是也。”“什么？你说葛叶？”“法师大人可有线索？”“听你说来，似乎有什么详情可叙。”“的确，葛叶留下这孩子，六年后便销声匿迹了，当时，她还留下一首歌谣‘妾即离君若逝露，萦思会逢和泉处。景风萧然人孑立，信太泪痕凝悲树。’吾欲凭借此诗词追寻至此！”泠月再次呼唤道：“妈妈！妈妈！”胖子演员道：“的确，这里确是和泉国信太森林，葛叶虽在，却不能与汝等相见！”“为何？”胖子演员解释道：“汝等应当知晓，葛叶系白狐而并非人类！一旦她暴露了白狐的真面目，将永世无法恢复人身！”“您说得太过激了。”魔术师说：“怎会有不思念自己孩子的母亲？至少……也应当让他们见上一面！”“妈妈！妈妈！”“那是我儿子的声音！”若香扮演葛叶上，“不行，不能出来！”胖子演员吼道，许是警告。“不，法师大人，我已经忍耐不住……即使将我坠入十八层地狱，现在也想把自己的孩子抱在胸前，恳求法师大人了！”“的确，母子之情是无法斩断的，随你喜欢，但这是最后一次！在这之后，你须忘记自己孩子的容颜，轮回于六道之中！”“那样的话……”“怎么样？”“那样的话……”“究竟怎样？！”“若香原本还在犹豫，但她一听到泠月呼唤的“妈妈”声时，竟一下子跑了过去，一下子抱住了泠月：“晴明，你千万记住，既然你作为非人类的我的孩子降生到世上，就必须走异于常人的道路！然而你……你……”魔术师说：“无须担心，我一定会将孩子养育成人的。”“拜托了。”“此乃妖孽之声！”胖子演员吼道：“时间到了，还不走吗？”泠月父女应声退场，紧接着，又有七八个戴着相同面具的演员上台了。胖子演员指着瘫倒在地上的若香说：“这是你犯下的罪孽，是你应当承受的！”“是啊，我已经开始忘记孩子的容颜了，哪怕是那残余的温暖……也将……不复存在了。”“觉悟吧！哭泣吧！不论你怎么做，你都无法恢复人身了！好自为之吧！”胖子演员也退场了。当台上只剩下八个演员和若香时，觉醒仪式才正式开始了……
朦胧中，若香眼前一片血红，八个演员围着她，其中一个对她发起了攻击，紧接着，若香惨叫一声，就趴在地上不动了。“嗯，这样就好了。”魔术师从幕布后走出：“接下来就全等她觉醒了。”“不，不可能这样顺利的。”山野夫人刚一说完，身后就传来一阵狂笑声：“被发现了呢！”原来是鸟族神魔们闯了进来。首领说：“剩下的戏，就由我来演完吧！如何？守护神魔先生？”“不，你来晚了，觉醒仪式已经结束了哦！”魔术师说。“但是，还没有完全觉醒吧。”首领狂笑着说：“能够等到这一天，还真是不易呢！”首领刚一说完，便带着手下们前来迎战，就这样，一场死亡决斗，开始了……
而此时，在幕后休息的泠月见父亲回来了，高兴地迎了上去：“爸爸！”“泠月，听我说。”魔术师把松风放到泠月的怀里，说道：“今后，就把它当作是父亲吧。”幼小的泠月不明白父亲的用意，只看见父亲说完就拿着剑匆匆离开了。可她哪里知道，父亲再也回不来了呢？
几回合后，魔术师逐渐体力不支，首领则轻而易举地抢过魔术师的剑，杀害了他。“若香……”这是魔术师倒地之后说出的最后一句话。这全被躲在幕后的泠月看见了，泠月好不失望：“爸爸叫的是若香的名字，却不是我的……为什么爸爸到了最后还是把我忘了？”“这全是若香的错！”松风说：“不仅是若香，所有逃脱的神魔都是你的敌人！”“说的也是，我永远也不会忘记的！”泠月说完全，就推开门，身影逐渐被漫天风雪埋没……
“若香，若香。”血红色的结界里，山野夫人唤醒了女儿。“妈妈？这里是……”“若香，你的爸爸是神魔啊。”“神魔？”“我是普通人类，却爱上了你的神魔爸爸，既而生下了你，如此一来，你注定会成为监视者的！”“为什么？”“没有为什么，因为这是命运！”“那爸爸怎么样了呢？”“被鸟杀了，但在他死前他在你周围布置了结界，所以你才得以幸存……我当年目睹了你爸爸的惨死，也因为我深爱着你爸爸，所以我得了疯病！若香，从今往后，不论你是否愿意，你都必须与逃脱的神魔作战……我可怜的小若香，妈妈多么希望你生下来就是普通的孩子……可是造化弄人，命运是无法改变的……啊－－”不等妈妈说完，就被闯进结界的首领刺穿了心脏……“妈妈！”被溅了一脸血的若香大叫道。“哈哈哈哈，觉醒了呢，小姑娘……不，监视者！”“若香……”山野夫人挣扎着抬起头：“你是我……的继承者……你要……要……继承我的……血液……”“妈妈－－”若香哭了，大叫道：“不，我不要坐火车，我不要成为监视者，我只想和你快快乐乐生活在一起！”“是吗？”首领捏住若香的下巴，恶狠狠地说：“那就如你所愿……到妈妈那里去吧！”首领刚一说完，若香就抓住了首领捏住她下巴的手，说来也奇怪，首领的手立刻起火。首领一边大叫着，一边拼命地甩着手。可无论他怎么甩，也都无济于事。若香站了起来，母亲的声音依旧在她耳边回荡着：“逃脱的神魔！”若香跟着学：“逃脱的神魔。”“回到黑暗去！”“回到黑暗去。”话音刚落，首领就全身起火，不久，首领便被熊熊大火吞噬了……
“这就是‘命运’吗？是啊，我的‘命运’就此开启了……”若香从结界出来，一切都消失了……
“这就要走了吗？”戴学生帽的叔叔见若香从他身边走过去了，忙叫住她。“是的，我已经别无选择了，我没有退路了，所以只能选择前进了。”“难道这里没有什么值得让你留恋的东西了吗？”“没有了。”若香摇摇头说：“这里已经什么都没有了，妈妈，魔术师叔叔，剧团……能留住我的……什么都没有了……”“你能这么想，说明你长大了呢。”“不，我已经……不会长大了……在我结束我的‘命运’之前……”“若香，吸我的血吧。”若香听了，回过头来，嘴角露出一丝奸笑……
就这样，若香带着心中的信念，开启了命运，踏上了征程……