时光荏苒，几百年的时光匆匆而逝，而在这几百年中，莫墨曾化身过老农，书生，商贩，伙夫，甚至乞丐，当然，他也曾化身成为过人间的帝王，而这几百年的时光总变化最大的就是朝代的更迭，而在这段时间中，莫墨也终于有幸见识了一番传说中的蟠桃盛会。

才短短几百年的时光，统治人间的朝代就已经几经更迭，大周因为历代帝皇醉心修心，无意治理国家被天庭降罪，整个大周分崩离析，而大周崩塌之后，人间便进入了春秋战国时代，春秋五霸是指齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王纷纷登场，而在这段时间中，莫墨曾化身吴王夫差，与四大美人之首的西施共度了好几年，而这段时间里，天上的仙神亦不甘落后，仿佛在凡间显话，于是便有了百家争鸣的盛况。

不过莫墨虽然化身吴王夫差，但却碍于天道规则，并没有改变历史，当然，莫墨也不是那种不作为的人，他在化身吴王夫差期间，凭借现代的先进知识，在全国上下推行了许多先进的农耕技术，什么育苗法啊，轮耕法啊之类的，让吴国的国力达空前强大，甚至一度达到路不拾遗，夜不闭户这种程度，不过最后为了不改变历史，最后莫墨还是“被”沉浸在西施的温柔乡中，导致吴国被越王勾践打败。

吴国败亡后，西施最终还是跟着她心爱的人范蠡离开了吴国，而莫墨亦要和观音继续普渡世人，所以暗中帮了两人一把，让两人逃出了吴国，最终隐居于太湖旁。

春秋战国末期，渐渐形成了秦国一家独大的情况，最后在秦始皇这位千古一帝的手中，华夏终于再次一统，然可惜秦始皇太过暴烈，横扫六国之后强行凝聚一国龙气想要证道大罗，结果途中被不甘心失败的六国余孽暗算，最终功亏一篑，导致秦二世而亡。

秦亡后，经过一番角逐，名不见经传的汉高祖刘邦出乎意料的杀出重围，带领着大汉再次一统华夏，而与历史不同的，这个世界的汉朝并没有东西汉的划分，直到末期汉室衰微，奸臣当道，之才导致大汉分崩离析，天下再次进入诸侯并起，逐鹿天下的情况。

而这段时间是莫墨最忙的，因为观音不扔天下百姓流离失所，经常出手普救世人，不过却是杯水车薪，后来观音也明白了，除非是她直接现身，否则根本无法阻止这种情况，最后她只能怀中满腔悲悯一点点超度那些亡魂，而让观音觉得讽刺的是，她只是单纯的超度亡灵，但得到的功德却远远要比普渡世人时所得的功德要多，而且还是多很多。

当然，发现这个情况的不止是观音和莫墨，于是就有一些心思不纯之人，他们暗中调拨让各方诸侯进行大战，然后在大战之后便前往战场超度那些冤死的亡魂，于是，那段时期莫墨的任务便是斩杀净化这些披着人皮的恶鬼，然而途中发生了一件让莫墨惊愕的事，观音在一次超的亡魂的途中遇到了一个正在被歹徒追杀的才十三四岁的小女孩，也不知道怎么的，观音一见这女孩就觉得这女孩与她有缘，于是收归坐下，而让莫墨大跌眼镜的是，这女孩的名字叫貂蝉。

然而更让莫墨大跌眼镜的是，貂蝉被观音收归座下之后，居然跑到洛阳去了，然后不久之后就传来吕布和董卓闹翻的事，而事后莫墨才知道，貂蝉居然用观音给她的一片柳叶弄出了一个跟她一般无二的化身，然后控制这具化身在洛阳上演了一出美人计，成功离间了吕布和董卓的关系，不过事后她亦被观音禁足与珞珈山的紫竹林内。