电梯来到一楼，一诚和莉雅丝立刻走出电梯。
〝小猫她到底去哪裡了呢？〞
〝我追踪她一下！〞
一诚立刻利用仙术，来寻找小猫的气。
〝找到了，小猫目前正在往森林的方向前进。〞
〝那个孩子为什么跑进饭店周边的森林？〞
〝如果想知道答案的话，那麼追上去就可以理解了！〞
一诚和莉雅丝立刻跑进黑夜的森林里。
〝这……〞
〝一诚怎麼了吗？〞
〝事情似乎不单纯啊！我们先躲到树的后面慢慢前进吧！〞
〝虽然不太理解一诚你的目的，不过听你的应该不会出什麼事情。〞
在森林里前进了几分钟后，一诚与莉雅丝透过树的掩护慢慢的前进
这时他们两人发现了小猫，小猫她表情严肃的正在找寻什麼东西
然后她好像察觉什么，将视线转往某个地方。一诚和莉雅丝也顺着小猫的视线看过去。
〝好久不见了吧？我们有将近五年的时间没有见面了呢！〞
这时树上传来了某个女性的声音，小猫把她头抬起来看，发现是一名一个身穿黑色和服的女生，扣除身高还有髮色不同外，这位女性她长得跟小猫很像。
而一诚与莉雅丝也注意到了这位女性头上有黑色的猫耳，尾巴有黑色的猫尾。
〝哈罗！白音，是姐姐喔！〞
当黑色和服女生说出白音这个名字后，让小猫一震。
〝黑歌姐姐……!〞
小猫勉强地挤出这几个字。
没错此人正是黑歌！黑歌是小猫的姐姐，也是杀害她原主人的『离群恶魔』。
一只黑猫磨蹭黑歌的脚。
〝想不到白音妳可以凭混进会场的一只黑猫就追到这里，这让姐姐好感动喵！〞
小猫因会场看见那只黑猫，所以才过来这里。
〝……姐姐这到底是怎么回事？〞
小猫的声音带有怒气。
〝表情不要那么可怕嘛！我只是有点事要办所以来到这裡而已，而且听说恶魔们在这里举办盛大的活动不是吗？所以我有点好奇在做什么。喵！〞
〝那么可以请「你们」具体说明吗？〞
这时一诚和莉雅丝从树后面现身。小猫看见他们吓了一跳。不过让人感到意外的是，一诚说出「你们」但现场明明只有黑歌一个敌人而已
〝一诚学长，部长！〞
〝美猴可以请你出来吗？躲猫猫游戏对於现在没有用处了！〞
〝被发现了吗？〞
这时一名身穿中国古代铠甲的美男子，美猴也出现了。
〝我也会使用仙术来进行侦查，而且你们也会使用仙术来侦查，所以我个人认为躲猫猫游戏在这样的情形下，会被发现是迟早的事情，於是决定先出来露脸。〞
〝原来是这样啊！〞
美猴点头回应
〝好了让我们言归正传吧！美猴、黑歌你们两人为什么会在这里？是要发动恐怖攻击吗？〞
听到一诚直截了当地发问，两人只是笑着回应
〝不，那种行动不会由我们瓦利队来做，会做出这样破坏别人兴趣的傢伙就只有「旧魔王」那些人而已。我们只是奉命在冥界待命，而今天我和黑歌都没有工作然后又听到恶魔似乎举办了某个派对，於是黑歌说要参观恶魔的派对会场，但是过了老半天都没回来，所以我来接她ok？〞
美猴微笑的回应
〝原来如此，小猫发现黑歌的使魔，所以追踪到这里。〞
〝没错！〞
美猴对一诚的分析表示肯定。
〝美猴，这个头脑伶俐的男孩子是谁啊？〞
黑歌指着一诚询问美猴。
〝赤龙帝〞
听见这个答案，黑歌睁大眼睛
〝他就是跟瓦利一样强的赤龙帝！？〞
这时美猴打个呵欠说道
〝黑歌咱们回去吧！反正我们又不能参加那个派对，待在这里也没用。〞
〝好吧！我们就回去好了，不过我要带白音走喵！就当作是弥补我当时没有带她走的错。〞
〝妳这样自作主张带她回去，搞不好会惹瓦利生气喔？〞
〝如果说这个孩子身上有和我一样的力量，那麼奥菲斯和瓦利也会欣然接受吧？〞
〝这个吗……或许是吧。〞
黑歌眯起眼睛盯著小猫，而小猫见状后，她那小小的身体抖了一下，她露出十分害怕的表情！
莉雅丝带着愤怒的表情上前
〝这个孩子是我的眷属，你们休想碰她一根寒毛！〞
〝这位红髮大姐妳在说什么喵？那是我的妹妹，所以我有权利疼爱她。我才不会让给上级恶魔呢！〞
〝我不会让妳得逞的！〞
莉雅丝和黑歌四目互瞪，现场进入一触即发的紧张状态！
这时黑歌微笑的说道
〝真是太麻烦了，乾脆杀掉你们好了喵！〞
就在那个瞬间，一股难以言喻的感觉袭向所有人！但周围的风景没变，但空气和氛围却为之改变……
〝黑歌妳除了仙术、妖术、魔力之外，妳也学会了操控空间的招式吗？〞
莉雅丝以一脸痛苦的模样开口。
〝只要懂得结界术的要领，其实还挺简单的！我用结界包围这片森林的空间，现在的我们已经与外界隔绝了喵！所以即使在这里打得多么激烈也不会传到外面，更不会有其他恶魔从外面进来。你们要和世界说再见了喵！〞
「听说莉雅丝小姐和一诚过来这座森林，我才急急忙忙赶过来，没想到会被封在结界里……」
「没想到，参加个派对会发生有趣的事情！」
就在这个时候，高空传来一个声音，所有人抬头一看……
〝坦宁、彼得豪森〞
一诚大声的说道，刚才上空传来的声音就是坦宁和彼得豪森。
「污黑的气焰，这个客人和这场派对真是不相称！」
「一般主人在的地方，总能遇见敌人。」
看见空中的坦宁、彼得豪森，美猴则显得欣喜若狂
〝那不是前龙王坦宁吗！还有準天龙彼得豪森，真是太伤脑筋了！这下问题可闹大了，黑歌！我们非得干掉他们才行了！〞
美猴高兴的说道
〝你好像很高兴嘛！也好，我们带三个龙王等级以上的首级回去，奥菲斯也不会有意见吧！？〞
〝筋斗云！〞
美猴这么一喊，脚下出现金色的云朵，直接飞向坦宁和彼得豪森所在的天空！
〝如意棒！〞
美猴手上冒出一根长棍！
〝伸长吧！如意棒！〞
如意棒伸长袭向坦宁，但是坦宁则快速闪过！美猴再次挥动伸长的棍棒横扫，这次的目标是彼得豪森，但彼得豪森则用尾巴还击。但美猴则用如意棒防御。但被冲击力向后飞去
这时坦宁张大嘴巴
「流星龙焰」
瞬间大质量的火焰覆盖整片天空！
〝《耐魔通》〞
美猴立刻凝聚通力来防御坦寧的攻击，而当大质量的火焰消散后，在空中出现的是全身冒著黑烟的美猴。
〝啊哈哈哈哈哈！你们很行嘛！前龙王还有準天龙彼得豪森！〞
「我还以为是什么来头，原来是孙悟空！居然能够接住我坦宁的攻击，看来这下有得玩了！」
「斗战圣佛孙悟空的子孙啊！有意思，的确够格当我们的对手：」
〝我叫美猴！请多指教罗，两位龙老大！〞
这时美猴拔出身上几根毛髮，然后轻轻的吹气，下一秒美猴的分身大量出现了！
〝就让我们继续享受战斗的乐趣吧！〞
美猴微笑的说道
「哼，区区一只猴子还真敢说。猴子交给我来对付。莉雅丝小姐和一诚，就趁现在打倒那只猫吧！」