不得不说，老长官是一个很有思想、有能力、有作为的一个地方实力派，山西在他的治理下在整个中国也算是卓有成效，老长官手下的晋军有三大派系，一是五台定襄系，也是老长官最为信任的一个派系，山西流行这样一句话，会说五台话，能把洋刀挎，就是这个现象的真实写照。至于原平系、晋南系，虽然也有很多人身居高位，但老长官从内心深处对他们还是不能完全信任的。

是不是自己这个晋南系的代表人物犯了他老人家的忌讳，由此傅作义想到了中原大战那会，自己身为老长官的第四路总指挥，沿津浦路进攻，很快拿下济南，形势一片大好，按照这个趋势发展下去，中原大战很可能会以领袖所代表的中央军失败而告终。但就在这时，老长官突然成立了一个由张荫梧率领的第二路军，二路军、四路军在济南成立了一个联合指挥部，张荫梧任联合指挥部总指挥，傅作义任副总指挥。

打压之意跃然纸上，而且张荫梧率领王靖国、李服膺两个军到来之后，克扣傅部粮饷弹药，致使军心大哗，两个人也由此闹到不可开交地步，甚至两军不能协同作战，被领袖各个击破，事后，张荫梧却把失败的屎盆子全部扣在傅作义的脑袋上，气得他差一点举枪自戕。

中原大战，由于阎锡山、冯玉祥两个人互相戒备、内部倾轧，再加上领袖银弹的攻击，和领袖义弟张学良突然率领二十万东北军南下助战，阎锡山、冯玉祥的晋军、西北军惨遭败绩。

阎锡山被迫留洋避难，晋军由张学良负责整理整编，涿州之战傅作义孤军困守涿州百日，张作霖张学良父子使出浑身解数也奈何不得，不打不相识，没想到这一仗过后，张学良和傅作义却成了知心好友，此次张学良负责整理整编晋军当然不能亏待这位老朋友，张学良将晋军缩编为四个军，任命傅作义为第三十五军军长，并推荐他出任绥远省主席。由此，傅作义虽然仍然是晋绥军的一员，但却有了自己的地盘和经济来源，让远在国外的阎锡山心里面恨得痒痒的，却鞭长莫及无可奈何。

阎锡山复职之后，不满傅作义自立门户，想方设法给傅作义上点眼药，命令新编成的屯垦部队，远赴绥远辖区的河套地区，开垦肥沃土地种植鸦片谋取暴利，深恨贩毒吸毒的傅作义面对老长官的此番做派，只能打落门牙和血吞，不禁如此还把河套地区自己出资修建的灌溉水渠命名为百川渠，其目的无非是取悦讨好这位自己的老长官。

抗战爆发，绥远纳入第二战区辖制，为保卫山西也为了铲除傅作义自立门户的根基，阎锡山命令傅作义率领三十五军星夜驰援山西，大同会战在涞灵独立师大力配合之下，铃木旅团、察哈尔兵团十五旅团、王英李守信的混成旅团被打得几近灰飞烟灭，傅作义电请率军回师绥远，驱逐德王势力和察哈尔兵团残部，但好不容易将傅作义调离老巢的阎锡山岂能放虎归山，一面命令赵承绶代理绥远省主席，一面命令傅作义赴忻口抗敌，面对老长官如此蛮横无理的命令，傅作义尽管有千般委屈，但还是默默遵从了老长官的命令。

忻口会战失败，野战部队失去控制，太原会战已成一个笑话，为了给全国人民一个交代，也为了给其他失去控制部队争取一个喘息时间，太原需要守一段时间，本来杨爱源的第六集团军是熟悉地形的最佳选择，但阎锡山一来不想损失自己的嫡系人马，而傅作义又有自立嫌疑，加之傅作义善守之名名动天下，那么就由傅作义的三十五军来守太原好了。

本来军人守土有责，自己既然有善守之名，老长官让自己防守太原也是合情合理的。不过，现在老长官对于自己的谒见不闻不问，就不能不让傅作义心中把往日那些陈芝麻烂谷子的事都想起来了。

不过，此时的傅作义还没有和阎锡山离心离德的想法，他只是忐忑不安的猜测，老长官究竟要怎样收拾自己，看来降职处分是跑不掉了。